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A股開盤速遞 | 滬指低開0.03% 算力股跌幅居前 交銀:市場整體處于底部

滬指低開0.03%,深成指低開0.08%,創業板指低開0.03%,存儲器、算力租賃、超級計算機等板塊指數跌幅居前。


(資料圖片僅供參考)

市場焦點股浙江世寶(8天6板)高開4.24%,并購重組的大連熱電(5板)競價漲停,智能駕駛概念股瑞瑪精密(6天5板)低開6.31%、國華網安(5天3板)高開0.06%、萬安科技(2板)高開5.30%,業績超預期的蘇常柴A(3板)高開3.52%,電力股京能熱力(3板)低開3.93%,汽車產業鏈的眾泰汽車(7天4板)高開3.52%、超達裝備(創業板首板)高開0.79%,衛星通信板塊上海滬工(2板)高開6.88%、航天智裝(創業板首板)高開1.26%。

AI服務器龍頭浪潮信息早盤大幅低開近7%。消息面上,浪潮信息預告上半年凈利潤2.86億元-3.82億元,同比下降60%-70%。

交銀施羅德基金經理黃鼎表示,當前市場已充分演繹對經濟的悲觀預期,短中期,庫存周期預計將企穩反彈,經濟下行風險可控。中長期看,我國制造業在產業集群、工程師素質、成本優勢等方面的競爭優勢持續性強,仍將在全球貿易價值鏈中獲得較大份額,尤其是高端制造業具備較大產業升級空間,故對經濟增長潛力應保持樂觀。

“從股債性價比和投資者情緒觀察,整體市場處于底部區間,短期弱復蘇背景下,成長類和逆周期類資產仍將獲得相對收益,中長期看順周期類資產具備較大估值修復空間?!?黃鼎指出。

早間重磅新聞速覽

1、深改委新動作!推動能耗雙控轉向碳排放雙控 機構建議關注三大方向

7月11日下午,中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》。

此前7月7日消息,《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》公開征求意見,其中提到溫室氣體自愿減排項目應當來自于可再生能源、林業碳匯、甲烷減排、節能增效等有利于減碳增匯的領域,能夠避免、減少溫室氣體排放,或者實現溫室氣體的清除。

國君環保團隊發文指出,新版碳排放權交易配額的分配方案引入負荷修正系數,鼓勵純凝機組調峰、緩解風熱沖突,降低靈活性火電機組碳配額履約壓力。其認為,靈活性火電改造以及輔助服務交易需求有望超預期。推薦:

1)推薦具備低溫煙氣脫硝技術的青達環保、ST龍凈、清新環境。

2)靈活性改造設備需求開始凸顯,推薦引入重力儲能技術并已開展示范性項目的中國天楹,鍋爐設備提供商華光環能為受益標的;

3)電力現貨市場輔助交易需求將會顯現,受益標的為國能日新。

騰訊自選股統計了近一周主力資金凈流入靠前的碳中和股,僅供讀者參考。數據顯示,近一周固德威、隆基綠能獲主力資金凈流入超1億元靠前,其次的寶豐能源獲主力凈流入超8千萬元。

2、超預期!6月金融數據全面發力,社會融資大增,降準預期升溫?

人民銀行發布2023年上半年金融統計數據報告,這是一份全面超預期的數據:

中國6月社會融資規模增量42200億人民幣,預期31000億人民幣;

中國6月M2貨幣供應同比11.3%,預期11.2%;

中國6月新增人民幣貸款30500億人民幣,預期23185億人民幣。

點評:專家指出,上半年,新增信貸投放呈靠前發力,企業端融資需求明顯改善,有力支持了實體經濟。在企業融資需求回升驅動下,貸款成為支撐社融新增的主要貢獻力量。由于當前經濟復蘇的可持續性面臨挑戰,下半年還需要貨幣政策保持寬松態勢,三季度存降準可能。

3、中報動態|刷新記錄!林州重機預增上限超50倍 光伏成大幅預喜集中地

截止周二晚間20:55,當日收盤后新發的中報預告中,有44家預增,10家預減,5家預虧。

其中預增翻倍的有22家,林州重機預告凈利潤增速中值超40倍,超越保利聯合暫時領跑中報預增榜首;上海電力、億晶光電、眾興菌業均預增超10倍。

預減方面,浪潮信息、中國巨石、三安光電等10股業績不佳,凈利潤預計增速下滑超50%。

4、600億AI巨頭爆雷!浪潮信息預計第二季度可能出現扣非虧損

7月11日晚間,浪潮信息發布業績預告稱,公司預計上半年實現歸母凈利潤2.86億元至3.82億元,同比下降60%-70%;實現扣非歸母凈利潤627.96萬元-1.02億元,同比下降88%-99%。

對于業績變化,浪潮信息表示,2023 年上半年,受全球 GPU 及相關專用芯片供應緊張等因素的影響,公司營業收入出現下滑,經初步測算,預計 2023 年上半年營業收入同比下降 30%左右,導致公司業績出現同比下降。

5、看好中國,貝萊德再發聲!全球投資者對中國有“過于低配”的風險

貝萊德認為,中國股市仍有“很多自下而上的機會”。貝萊德的全球新興市場股票投資組合經理Lucy Liu認為科技行業,尤其是一些人工智能相關公司應會繼續跑贏大盤。此外,和消費復蘇、工業自動化相關的領域也有機會。整體來看,Liu認為全球投資者對中國有“過于低配”的風險。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示,中國股市整體的基本面是沒問題的,貝萊德剛剛發表的資產配置觀點里對中國股市是建議超配的,但現在需要的是一些政策上的催化劑。一些有意思的新投資機會在顯現,一是AI投資主題,包括算力基礎設施、芯片公司、相關零部件公司,AI服務器等等;二是全球低碳轉型,也是貝萊德在投資上長期關注的方向。

6、微軟收購動視暴雪取得重大進展:美法官駁回FTC禁令 英國方面也出現動搖

微軟以690億美元收購動視暴雪的交易贏得了美國法院的批準,駁回了美國聯邦貿易委員會(FTC)提出的初步禁令動議。而FTC認為,這筆交易會損害游戲市場的競爭,讓微軟獨占某些游戲,削弱創新和消費者的選擇,因此在3月向法院提出了初步禁令請求,試圖阻止微軟在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油車“霸主”之一的奧迪也低頭?或向中國車企

燃油車時代的“霸主”之一奧迪,或將在電動車時代向中國車企“低頭”。據德國媒體報道,為了應對中國日益激烈的電動汽車競爭,奧迪正在考慮直接從本地的電動車企業購買一個電動平臺的授權,以縮短其車型的開發時間。目前,相關談判正在進行當中。對此,奧迪中國方面向媒體表示,眾所周知,中國汽車市場正處于有史以來最大的變革時期,奧迪將攜手各方共同制定戰略方針,共創成功未來。

8、豪賺8700億美元!歐佩克2022年石油收入創近8年新高

石油輸出國組織(歐佩克)發布了2022年的統計公報,該組織去年的石油出口收入錄得了8年來的最高水平,歐佩克13個成員國在2022年的石油出口總收入為8735.72億美元,較2021年的5664.42億美元增長了54%。布倫特原油2022年的平均價格達到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉:做空美股,虧到崩潰!沒想到還能走出大牛市

深圳善道投資總經理在最新給投資者的一封信中表示,平倉所有美股空頭。因美股垃圾空頭個股的漲幅遠遠大過多頭,初步估算,空頭持倉給產品凈值帶來了超過15%的凈損失。

點評:有分析稱,歐佩克石油收入重返8年來的最高水平,主要是由于俄烏沖突升級以及西方國家的對俄制裁提振了能源價格,布倫特原油去年的平均價格達到了每桶99美元附近,也為2014年以來的最高水平。

10、出手超21億!東財老板娘接盤萬達電影

11、暑期旅游首周:長線游訂單增長六成,北方沿海城市成“頂流”

12、汽車整車企業上半年經營“暖意濃”,比亞迪單月銷量首破25萬輛整數關

13、地方債發行將迎高峰,增量政策工具有望出臺

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現,碳中和、科技創新等受關注度較高。

1、科技部等舉行民企座談會,強化科技創新主體地位!多機構看好AI+賽道

周二盤后,民營企業、泛科技迎來利好提振,科技部表示,強化企業科技創新主體地位,加快培育科技領軍企業。7月5日下午,科技部、全國工商聯在京舉行會商座談會。新奧集團、臥龍集團、科大訊飛、亨通集團、小米、阿里云等6家民營企業負責人介紹了企業科技創新情況,并提出相關意見建議??萍疾奎h組書記、部長王志剛強調,要深入貫徹落實黨的二十大精神,強化企業科技創新主體地位,加快培育科技領軍企業,打造國家戰略科技力量。

中銀證券表示,當前市場下行風險較低,是下半年較優的左側布局時點。未來隨著政策預期落地或數據實質性好轉,市場有望逐步開啟年內第二輪行情。關注“AI+”主線中近期具備催化的“AI+金融”、“AI+制造”,特別是機器人產業鏈。

2、光通信|Threads成史上用戶最快過億應用,拉動流量增長

3、新疆板塊|新疆基建投資快速增長,補短板推升相關行業需求。

4、電力|新型電力系統建設提速新模式下,各環節迎來機遇。

5、一體化壓鑄|第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦,今年望成為我國一體化壓鑄集中量產年。

6、三胎|積極落實優化生育政策,建立健全生育支持體系。

7、量子科技|量子計算有望突破6G算力瓶頸,拓展萬億市場新領域新賽道。

后市研判

德邦證券認為,目前養殖板塊估值處于低位,存在較好配置機遇;開源證券認為,汽車消費有望提振,關注產業鏈投資機會。

1、德邦證券:目前養殖板塊估值處于低位,存在較好配置機遇

德邦證券表示,“商品豬+仔豬”雙向虧損或持續,產能去化有望加速。目前板塊估值處于低位,存在較好配置機遇,建議關注成本控制能力優異、現金流充裕、出欄兌現度高的養殖企業,建議關注溫氏股份、牧原股份、巨星農牧、華統股份、唐人神。

2、開源證券:汽車消費有望提振,關注產業鏈投資機會

開源證券近日研報表示,新能源汽車購置稅減免政策延長至2027年底,疊加智能化進程提速,汽車消費有望提振,受益標的包括比亞迪、長安汽車、長城汽車、吉利汽車、蔚來、理想汽車、繼峰股份等。

上市公司正面負面公告

偏正面方面,自選哥提示關注億晶光電半年凈利增超10倍等;偏負面公告方面,注意五連板大連熱電提示風險等。

偏正面公告

1、億晶光電:預計上半年凈利潤2.56億元-2.96億元,同比增長1086%-1255%

2、同慶樓:預計上半年凈利潤為1.25億元至1.7億元,同比增長493.32%至702.78%

3、普利特:預計上半年凈利潤2億元-2.5億元,同比增長329.76%-437.2%

4、東鵬控股:預計上半年凈利潤3.58億元-4.12億元,同比增長202.65%-248.3%

5、晶澳科技:預計上半年凈利潤42億元-49億元,同比增長146.81%-187.95%

偏負面公告

1、五連板大連熱電:重組涉及的標的資產的審計、評估等相關工作尚未完成

2、西藏礦業:預計上半年凈利潤2000萬元-3000萬元,同比下降93.69%-95.79%

3、三安光電:預計上半年凈利潤1.4億元-2.33億元,同比下降75%-85%

4、未名醫藥:股東高寶林等擬減持不超6%股份

5、美吉姆:股東俞建模等擬減持公司不超3%股份

本文轉載自“騰訊自選股”,智通財經編輯:陳筱亦。

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