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港股開盤 | 恒指高開0.74% 科網股普漲 Keep(03650)首掛開漲近5%

港股三大指數集體高開,恒生指數漲幅0.74%,報18797.01點;恒生科技指數漲幅1.14%,報4048.73點;國企指數漲幅1.00%,報6359.11點。


(資料圖片)

盤面上,發改委支持平臺企業發揮積極作用,美團、阿里巴巴、京東等權重科技股均上漲;煤炭股走高,首鋼股份復牌漲近6%,光伏股、醫療機器人、紙業股、石油股齊漲,三桶油均漲超1%;KEEP上市首日開漲近5%,發行價為28.92港元。

另一方面,高鐵基建股走低,中國中車跌3%,餐飲股、濠賭股普遍下跌。

關于港股后市,中泰國際認為,短期看,中泰國際預計港股將繼續在現水平上下波動,但看好港股的中期表現。主要是隨著央行降息拉開新一輪穩增長政策的序幕,中國庫存周期逐漸轉向被動去庫存,而美國10年期債息將因1) 政策利率見頂、2) 美國經濟增長放緩、3) 通脹逐漸下行而走出一波下行態勢,緩和對于港股的估值及流動性的擠壓。

光大證券表示,恒生指數的風險溢價接近歷史均值+2倍標準差,性價比較高。從歷史上來看,每當以中國十年期國債計算的恒生指數風險溢價突破均值+2倍標準差時,往往對應著恒生指數歷史性低點。目前來看恒生指數的風險溢價(以中國十年期國債衡量)接近歷史上均值+2倍標準差的位置,說明市場已充分計價了相關悲觀因素,目前性價比較高。

匯率壓力有所緩解,港股有望迎來資金回流。美國6月份非農業部門新增就業20.9萬人,失業率為3.6%,環比下降0.1個百分點。美國2023年上半年非農部門新增就業人數的月均值為27.8萬,低于2022年39.9萬的月均新增值。美國勞動力市場降溫下美元開始走弱。在此背景下市場情緒面有所回暖,港股將有望迎來流動性回暖。

廣發證券發布2023年中期策略指出,港股主心骨互聯網,在當前宏觀底色下,估值尋錨后再迎戰略機遇。中國互聯網相比美股科技龍頭PS估值折價已位于過去20年區間上沿,此際,大洋彼岸再掀技術革命。以史為鑒,把握技術機遇+坐擁廣闊內需市場,是估值差收斂的契機,上一次同等級別的收斂是2013年移動互聯網,再往前則是2005年的中國電商崛起。

行業配置制勝結構,杠鈴策略下把握三大線索。(1)確定性穩健資產:“中特估-央國企重估”新范式因子擇優:煤炭、保險、油氣、交運。(2)確定性產業趨勢:大洋彼岸新一輪通用技術革命映射下的AI領域高Delta類資產(應用端粘性強的互聯網巨頭/AI服務器/通信主設備商)。(3)擇優供給格局:疾風知勁草,布局供給格局相對占優資產。從需求&競爭格局&庫存三維度擇優(汽車/商用車)。

華泰證券發布研究報告稱,目前海內外局面難以全面轉向,港股短期或仍底部震蕩,近期國內政策表述雖出現積極的基調變化,但在強力政策出臺之前,后續走勢也難言反轉;美國經濟市場仍呈現“韌性+放緩”的特征,雖有積極因素出現,但年內轉向降息概率仍較低,觀察的窗口期或位于Q3。

7月進入業績期,中報表現將會是市場配置的重要線索之一,宏觀維度顯示22FY或為港股短期業績底,結構上,1)景氣處于底部拐點和爬坡品種業績改善的概率較高,2)近一周業績預期抬升幅度越高的行業或表明其存在“預期差”可能性越大,3)選取股價尚未反映基本面改善的品種,三大線索或指向家電、汽零、電商行業。

港股早間重要新聞一覽

1、香港創業板醞釀重大改革

據證券時報,從知情人士處獲悉,香港GEM(創業板)改革很快將展開公眾咨詢。另據香港證監會行政總裁梁鳳儀稱,香港證監會過去數年持續打擊“造殼”、唱高散貨活動,已讓市場向更公平、更透明的方向發展,港股市場如果要繼續為中小企業發揮集資功能,就必須進行改革,重拾為優質企業建立初級市場板塊的初衷。

2、香港特區政府調整油站地契條款以推動轉型至電動和新能源汽車

香港特區政府發布新聞公報,特區行政長官會同行政會議今日通過調整油站土地契約(地契)條款,以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。油站地契條款的主要修改包括:為現時的油站運營商提供適當誘因讓其加裝電動車充電設施;將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年;若油站內提供快速充電站,其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續簽;和容許政府對電動商用車的充電價格設上限。

3、香港金管局:有序退出銀行業預先批核還息不還本計劃

香港金融管理局昨日聯同銀行業中小企貸款協調機制宣布,預先批核還息不還本計劃在2023年7月底到期后將會展開有序退出程序,計劃的重點將由支援企業應對疫情,過渡至協助企業回復至正常還款。計劃在疫情期間先后展期六次,實行超過三年,合資格企業參與率由初期的16%下跌至1%,選擇部分本金還款的企業數目則穩步上升,反映部分企業的還款能力已經得到改善。

4、港交所歐冠升:6月互聯互通南向ETF日均成交額增至46億港元

港交所集團行政總裁歐冠升發表CEO網志。他表示,過去十二個月里,互聯互通優化擴容多次,力度前所未有。滬深港通下的ETF自推出以來增長迅速,北向交易日均成交額由2022年7月的2000萬元人民幣增至2023年6月的6.81億元人民幣。同期,南向交易日均成交額由2億港元增至46億港元。

本文轉載自“騰訊自選股”,智通財經編輯:李東敏。

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